Der Vertriebs-Agent für Anfragen, die nicht liegen bleiben
Er nimmt Anfragen auf, stellt Qualifizierungsfragen, trägt alles ins CRM ein und erinnert Ihr Team ans Nachfassen. Ob und was angeboten wird, entscheidet Ihr Vertrieb.
Der Agent gibt sich als KI zu erkennen – transparent und nachvollziehbar.
Vertriebs-Agent
- Nur Kontakte mit rechtlicher Grundlage
- CRM bleibt führend
- Entwürfe statt Massenversand
- Keine unerbetene Werbung
Richtwerte und Konzept – keine Ergebnisse realer Kunden.
Vertriebs-Agent: So sieht die Arbeit im Dashboard aus
Alles Wichtige auf einen Blick: was der Agent erledigt hat, was Ihre Freigabe braucht und was an Menschen übergeben wurde.
Automatisch, wo es sicher ist – mit Mensch, wo es zählt
Jeder Schritt ist sichtbar und nachvollziehbar. Bei Sonderfällen oder Unsicherheit entscheidet ein Mensch.
- 1Anfrage geht einFormular, E-Mail, Telefon
- 2Bedarf erfassenFirma, Thema, Zeitplan
- 3Kriterien prüfenIhre Qualifizierung
- 4Mensch entscheidetKontakt und AngebotMensch entscheidet
- 5CRM & NachfassEintrag, Aufgabe, Entwurf
Konzeptdarstellung. Den genauen Ablauf legen wir im Analysegespräch gemeinsam mit Ihnen fest.
Dashboard und Ablauf an Ihrem Fall ansehen?
In der Demo zeigen wir beides anhand Ihrer Abläufe – unverbindlich, in 30 Minuten.
Qualifizierung ohne Formularfrust
Erfundenes Beispiel.
- Rückfragen im Gespräch statt langer Formulare
- CRM-Eintrag automatisch
- Vertrieb entscheidet über das Angebot
Was der Agent darf – und was nicht
Erledigt der Agent selbst
- Anfragen aufnehmen und qualifizieren
- CRM-Einträge anlegen
- Nachfass-Erinnerungen setzen
- Termine für Erstgespräche vorschlagen
Legt er zur Freigabe vor
- Angebote und Preise
- Folge-E-Mails an Bestandskunden
- Rabatte
Tut er nie
- Verträge abschließen
- Kontakte ohne Rechtsgrundlage ansprechen
- Preise zusagen
Wo der Agent andocken kann
- CRM-System
- Kalender
- Website-Formulare
- Telefonie
Welche Systeme sich anbinden lassen, klären wir im Analysegespräch – abhängig von den Schnittstellen Ihrer Software.
Typische Einsatzfelder
Handwerk
Anfragen nach Gewerk und Dringlichkeit sortieren.
Immobilien
Interessenten vorqualifizieren.
Industrie
Technische Erstanfragen strukturiert aufnehmen.
Rechnen Sie mit Ihren eigenen Zahlen
Ein Gedankenmodell für Anfrage-Bearbeitung.
Sie behalten die Kontrolle
KI-Agenten arbeiten nur innerhalb der Regeln, die Sie gemeinsam mit uns festlegen.
Mensch entscheidet
Wichtige Schritte legt der Agent zur Freigabe vor. Sie bestimmen, was automatisch laufen darf.
Nachvollziehbar
Jede Aktion wird protokolliert, damit Sie jederzeit sehen, was passiert ist.
Datenschutz von Anfang an
DSGVO-orientiert entwickelt: Datensparsamkeit, Auftragsverarbeitung und Löschkonzepte planen wir von Beginn an mit.
KI-Kennzeichnung
Agenten geben sich gegenüber Kunden als KI zu erkennen, wie es der EU AI Act (Art. 50) für Interaktion mit KI-Systemen vorsieht.
Rechtliche Anforderungen hängen vom Einzelfall ab. Wir ersetzen keine Rechtsberatung.
So läuft die Einführung
Überschaubar, in Etappen und mit klaren Entscheidungspunkten.
Analyse
Gemeinsames Gespräch, Prozess aufnehmen, Ziel und Grenzen festlegen.
Pilot · 4–8 Wochen
Begrenzter Einsatz mit echten, aber unkritischen Fällen.
Go-live
Schrittweise Freigabe, Schulung, Übergaberegeln.
Optimierung
Auswertung, Anpassung, kontrollierte Erweiterung.
Antworten auf die wichtigsten Fragen
Darf der Agent Interessenten ansprechen?
Nur im Rahmen der gesetzlichen Vorgaben. Unerbetene Werbung per E-Mail oder Telefon ist nach UWG eingeschränkt. Der Agent beantwortet eingehende Anfragen und unterstützt bei bestehenden Kontakten – Kaltakquise gehört nicht dazu.
Ersetzt der Agent meinen Vertrieb?
Nein. Er nimmt Routinearbeit ab. Beziehungen, Verhandlung und Abschluss bleiben bei Ihrem Team.
Mit welchen CRMs funktioniert das?
Das hängt von der Schnittstelle Ihres Systems ab. Im Analysegespräch klären wir, was möglich ist.
Wie wird die Qualität gesichert?
Wir testen mit echten Anfragen im Pilot, werten gemeinsam aus und passen die Fragen an.
Was passiert mit den Daten der Interessenten?
Sie werden nach Ihren Löschfristen im CRM gehalten. Der Agent speichert nichts darüber hinaus.
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Mehr erfahrenLassen Sie uns Ihren Fall in 30 Minuten durchsprechen.
Wir zeigen Ihnen, was ein KI-Agent oder eine Software-Lösung in Ihrem Betrieb konkret übernehmen kann – und was nicht. Unverbindlich und ohne Verkaufsdruck.
- Antwort in der Regel innerhalb von 1 Werktag
- Kein Vertriebsdruck
- Persönlicher Ansprechpartner
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